财经早餐20220616 鲍威尔：预计加息75个基点的举措不会成为常态

　　鲍威尔新闻发布会要点汇总： 1、预计加息75个基点的举措不会成为常态，下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点； 2、坚定地致力于让通胀回落，劳动力市场极度紧张，再次强调通货膨胀太高； 3、美联储看到经济有所放缓，但仍处于健康的增长水平，美联储不会试图引发经济衰退； 4、没有理由认为量化紧缩会导致流动性不足的问题，市场似乎没有过多受到量化紧缩的影响； 5、大宗商品价格的波动可能会使美联储失去软着陆的可能性，这是一个不确定性高企的环境； 6、希望在年底前将利率维持在3%-3.5%的紧缩性水平。

　　1、统计局：5月，全国城镇调查失业率5.9%，环比下降0.2个百分点。在疫情影响下，企业生产经营困难，吸纳就业能力有所下降，而年轻人求职更倾向于稳定性强的岗位，加剧了供需矛盾。16-24岁年轻人的失业率18.4%，环比上升0.2个百分点。今年大学毕业生达到1076万人，随着毕业季的到来，大学毕业生集中进入劳动力市场，可能会进一步加大就业压力。

　　2、国务院常务会议部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资、带动消费和就业。会议决定，允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费，规模约1500亿元，加力支持纾困和稳岗。会议还决定，以交通物流、水电气暖、金融、地方财经、行业协会商会和中介机构等为重点，开展涉企违规收费专项整治，同时部署缓缴行政事业性收费。会议指出，要抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。

　　3、鲍威尔新闻发布会要点汇总1、预计加息75个基点的举措不会成为常态，下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点；2、坚定地致力于让通胀回落，劳动力市场极度紧张，再次强调通货膨胀太高；3、美联储看到经济有所放缓，但仍处于健康的增长水平，美联储不会试图引发经济衰退；4、没有理由认为量化紧缩会导致流动性不足的问题，市场似乎没有过多受到量化紧缩的影响；5、大宗商品价格的波动可能会使美联储失去软着陆的可能性，这是一个不确定性高企的环境；6、希望在年底前将利率维持在3%-3.5%的紧缩性水平。

　　1、统计局：5月，规模以上工业增加值同比增长0.7%，环比增长5.61%；社会消费品零售总额33547亿元，同比下降6.7%。1-5月，全国固定资产投资(不含农户)205964亿元，同比增长6.2%；民间固定资产投资117128亿元，同比增长4.1%。

　　2、卫健委：印发《猴痘诊疗指南(2022年版)》。人群普遍易感，既往接种过天花疫苗者对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。猴痘潜伏期5-21天，多为6-13天，发病早期出现寒战、发热，体温多在38.5℃以上，可伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。一旦发现猴痘疑似病例或确诊病例，应及时按照有关要求报告，并全力组织做好医疗救治工作。

　　3、能源局：5月，全社会用电量6716亿千瓦时，同比下降1.3%。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量4754亿千瓦时，同比下降0.5%；第三产业用电量1057亿千瓦时，同比下降4.4%。

　　4、外管局：5月，银行结汇13748亿元，售汇13651亿元，结售汇顺差97亿元。1-5月，银行累计结汇70450亿元，累计售汇65393亿元，累计结售汇顺差5057亿元。

　　5、中央气象台：6月15日起到6月22日，北方高温强势返场，郑州、济南等地最高气温可达40℃或以上，6月17至6月18日为最强时段。部分地区高温持续时间之长、强度之强都是同期少见。高温来袭，天气晴热暴晒，各地居民外出要做好防晒措施，各地防疫人员也要做好防暑准备。

　　6、统计局：1-5月，全国房地产开发投资52134亿元，同比下降4.0%；房地产开发企业房屋施工面积831525万平方米，同比下降1.0%；房屋新开工面积51628万平方米，下降30.6%；商品房销售面积50738万平方米，同比下降23.6%；商品房销售额48337亿元，下降31.5%。5月末，商品房待售面积55433万平方米，同比增长8.6%。行业资讯

　　7、青岛市：上调首套自住住房公积金贷款最高额度。借款申请人及配偶双方申贷的，公积金贷款最高额度由60万元上调为80万元；借款申请人单方申贷的，公积金贷款最高额度由36万元上调为50万元。

　　8、央行如预期等量平价续做6月MLF。央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月15日开展2000亿元MLF操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%。

　　3、北向资金大幅净买入133.59亿元，在大金融三剑客中更加偏好银行股，招商银行、平安银行分获净买入9.38亿元、6.72亿元；伊利股份600887）获净买入8.09亿元，连续9日获外资加仓累计超45亿元；美的集团000333）获净买入4.88亿元。“宁王”、“迪王”继续被外资减持，两股分别被净卖出5.13亿和1.77亿元；两只白酒龙头均遭小幅净卖出。

　　4、南向资金净买入43.48亿港元。香港交易所、中国海洋石油、新东方在线亿港元。协鑫科技净卖出额居首，金额为0.54亿港元。

　　5、中证报：新能源板块强势回弹，带动相关基金大面积“回血”，多只新能源主题基金净值近一个月累计上涨超50%，成为本轮行情的亮点。业内称，新能源行业基本面预期将逐渐好转，但也需要做好短期市场反复波动的准备。

　　6、中经网：为“锁定”优秀人才，或是出于性价比的考量，已有两家上市券商员工持股计划的购买标的选择了H股。业内称，券商平均薪酬水平较高，通过股权激励计划代替现金补偿能够缓解公司部分现金流短缺的问题。

　　7、证券时报：5月，深交所对20家承销商进行了问询，主要关注IPO投价报告预测的审慎合理性。1-5月，创业板IPO涉及承销商27家，逾七成券商被问询。在市场调节下，5月以来启动招股工作的注册制新股发行市盈率明显低于年初。

　　8、据证券时报，6月15日，A股三大指数全线上涨，沪深两市单日成交近1.3万亿元，创5个多月以来新高，为连续第四日成交超万亿。有基金经理表示，投资者应该迅速改变熊市思维方法，进入到牛市思维。当前，国内疫情影响趋于平稳，各项维稳政策稳步落实，公募基金经理普遍认为，下阶段国内市场不确定性将大大低于海外。

　　9、有市场传闻称，宁德时代300750）定增有超过1500亿元资金报价，定价为9.3折。受此消息影响，宁德时代股价昨日大涨，收盘涨5.4%报465.66元/股，盘中一度涨超8%。但据中国证券报，消息人士透露，定增价格目前还在核算，结果尚未出来。

　　10、蔚来正式发布全新纯电SUV蔚来ES7，补贴前售价区间为46.8万元-52.6万元。蔚来董事长李斌宣布，ES7即日起于蔚来APP开放预订，预计8月28日开启交付，这也是蔚来车型从发布到交付最快的一次。蔚来同时还发布2022款ES6/ES8/EC6等三款纯电动新车型，最高可提供150度电池包。

　　2、 大型中概股中，阿里巴巴涨2.66%，百度涨2.86%，网易跌2.23%，拼多多跌1.20%，微博涨1.02%，爱奇艺跌2.36%，好未来涨8.78%，新东方涨10.06%。

　　5、亚洲股市方面，恒生指数上涨1.14%，报21308点。国企指数上涨1.63%，报7453点。

　　6、知情人士称，预计推特本周将向特斯拉CEO埃隆.马斯克(Elon Musk)提供有关“机器人账号”方面的信息。而马斯克很可能利用这些信息，要求与推特重新商讨收购价格。

　　7、高通赢得欧盟法院对9.97亿欧元反垄断罚款的裁决。2018年，欧盟委员会曾宣布对高通处以9.97亿欧元反垄断罚款，原因是高通向苹果公司支付巨额费用，要求苹果只使用其芯片，从而将英特尔等竞争对手拒之门外。

　　8、美国国家公路交通安全管理局表示，福特汽车召回290万辆汽车，其原因是这些车型存在无法换入预定档位导致行驶方向出现错误的缺陷。

　　1、国内商品期货方面，据同花顺300033）期货通数据显示，涨跌幅前三品种分别为：沪锡主连涨4.99%，沪银主连涨1.66%，沪镍主连涨1.64%；焦煤主连跌3.97%，原油主连跌3.76%，低硫燃油主连跌3.72%。热门品种方面，沪金主连涨0.24%，螺纹主连跌0.22%，橡胶主连跌0.35%，铁矿主连跌1.57%，焦炭主连跌3.47%。

　　5、国务院副总理韩正出席迎峰度夏能源保供工作电视电话会议强调，有关省区特别是重点产煤省区要积极挖掘增产潜力，确保完成电煤保供任务。要强化煤炭中长期合同履约监管，确保电煤运输平稳有序，保持合理煤炭库存。要依法加快产能核增等手续办理进度，积极推动新增产能落地，加强煤炭储备能力建设，促进国内能源市场平稳运行。

　　6、美国总统拜登表示，美国能源部长将就炼油产能问题召开紧急会议。拜登呼吁炼油企业提出增加汽油供应的具体想法，并解释炼油能力问题。另外，拜登指责石油公司高管削减炼油产能，称其在推高消费者的成本。

　　7、美国至6月10日当周EIA原油库存增加195.6万桶，预期减少131.4万桶，前值增加202.5万桶。当周美国国内原油产量增加10万桶至1200万桶/日，出口增加149.3万桶/日至372.5万桶/日，战略石油储备(SPR)库存减少771.1万桶至5.116亿桶。

　　2、欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌11.9个基点报2.468%，德国10年期国债收益率跌11.4个基点报1.644%，法国10年期国债收益率跌16.4个基点报2.227%，意大利10年期国债收益率跌36.3个基点报3.816%。

　　3、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌15.34个基点报1.659%，2年期美债收益率跌23.8个基点报3.201%，3年期美债收益率跌23.8个基点报3.362%，5年期美债收益率跌22.4个基点报3.372%，10年期美债收益率跌18.9个基点报3.291%，30年期美债收益率跌9个基点报3.338%。

　　4、财政部6月22日将招标续发1200亿元两期记账式附息国债，期限包括3年和10年，发行金额均为600亿元。

　　5、央行将于6月21日在香港招标发行2022年第六期中央银行票据，票据期限6个月(182天)，为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币50亿元。

　　6、央行上海总部：截至5月末，境外机构持有银行间市场债券3.66万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3%。

　　7、债券重大事件“21当代01”、“18当代02”持有人会议审议通过利息展期议案，分别将本年度应付利息展期至2023年6月16日、2023年6月20日；惠誉撤销中梁控股相关评级；穆迪上调万海企业家族评级至“Ba1”,展望维持“稳定”；联合资信下调众信旅游002707）主体及“众信转债”信用等级至BBB，展望负面；中诚信国际下调宜昌市交通投资有限公司主体信用等级至AA-，展望稳定；碧桂园以现金要约购买其任何及全部于2022年到期的尚未赎回4.75%优先票据。

　　2、纽约尾盘，美元指数跌0.58%报104.86，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.0443，英镑兑美元涨1.48%报1.2175，澳元兑美元涨1.83%报0.70，美元兑日元跌1.21%报133.83，美元兑瑞郎跌0.76%报0.9941，离岸人民币兑美元涨877个基点报6.6688。

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　　3、香港金管局再度买入118亿港元以捍卫联系汇率制度。香港财资市场公会公布数据显示，港元12个月HIBOR升至2.85131%，为2008年以来最高水平。

　　1、国务院副总理韩正：积极推动新增产能落地，加强煤炭储备能力建设，促进国内能源市场平稳运行。做好电煤保量稳价工作。有关省区特别是重点产煤省区要积极挖掘增产潜力，确保完成电煤保供任务；要强化煤炭中长期合同履约监管，确保电煤中长期合同价格执行到位；要统筹好运力安排，确保电煤运输平稳有序。

　　2、统计局：5月，粗钢产量9661万吨，同比减少3.5%；原煤产量3.68亿吨，同比增长10.3%；原油产量1757万吨，同比增长3.6%；天然气产量177亿立方米，同比增长4.9%。

　　3、麦肯锡：2030年，预计企业和消费者与元宇宙相关的全球年度支出总额高达5万亿美元。元宇宙中，电子商务将占大约2万亿-2.6万亿美元，虚拟广告另占1440亿-2060亿美元。而2021年全球人工智能相关支出仅930亿美元。

　　4、华体会网页版登录入口证券时报：电子商会电子烟专业委员会发布蓝皮书显示，预计我国今年电子烟出口规模达到1867亿元，一季度已达453亿元。出口市场中，预计美国占比58%，达到733亿美元，仍是全球最大市场，欧盟及英国为24%。电子烟的渗透率接近30%。

　　5、中青报：近期后备厢经济成为一种新兴业态。年轻人支开后备厢，摆好二维码，怡然自得地经营着属于自己的一方商业小天地。这种新型摆摊方式，实现了经济模式和商品品类的创新升级；对有创业计划的年轻人来说，这种试错成本低、灵活度高的轻量运营方式更加友好。

　　6、印度汽车工业协会：5月，乘用车出货量为25.1万辆，环比基本持平，同比增长185%，自2021年8月以来首次实现同比增长。其中，最大厂商玛鲁蒂铃木销量增长278%，现代汽车、起亚销量分别增长69%，印度巨头马辛德拉增长236%。

　　7、国家卫健委印发猴痘诊疗指南(2022年版)指出，猴痘主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物，病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体。人主要通过接触感染动物病变渗出物、血液、其他体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染；人与人之间主要通过密切接触传播，也可通过飞沫传播。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物，主要是对症支持和并发症的治疗。

　　8、华为发布人工智能大模型全流程使能体系，该体系包含从规划、开发到产业化全流程，使能大模型发展，华为致力于与业界共筑中国大模型生态，开创大模型产业化新模式。

　　合金投资000633）公告，公司控股股东通海投资与广汇能源600256）签署了《股份转让协议》，通海投资拟向广汇能源转让其持有的全部公司股票7702.13万股，占公司现有总股本的20%。若本次转让全部顺利实施完成，广汇能源将持有公司20%股份，通海投资将不再是公司股东，甘霖将不再是公司实际控制人，公司控股股东将变更为广汇能源，公司实际控制人将变更为孙广信。

　　海量数据603138）公告，公司控股股东及实控人陈志敏、朱华威6月15日收到中国证监会出具的《立案告知书》。因涉嫌持股变动信息披露违法违规及限制期交易，根据相关法规，中国证监会决定对公司控股股东及实控人立案。

　　英飞特300582）公告，华体会网页版登录入口公司拟通过现金方式购买全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等。此次交易预计构成重大资产重组，所涉及相关审计、评估等工作尚未完成。

　　盛和资源600392）公告，公司与控股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所及龙佰集团002601）签署战略合作框架协议，拟在产业协作、科技成果转化等领域开展实质性的战略合作。龙佰集团所产的独居石等稀土资源优先供应盛和资源，盛和资源所产的钛精矿、锆英砂优先供应龙佰集团；龙佰集团在钛、锆废酸中富含的氧化钇、五氧化二铌、二氧化钍三方共同开发技术，成功分离后优先销售给盛和资源。

　　晶科科技601778）公告，公司拟将持有的禄劝新能源44%股权转让给华电集团间接控制的下属公司金泰新能源，转让对价1940万元。转让完成后，公司将不再持有禄劝新能源股权。此次交易有利于公司尽早解决历史遗留问题，早日收回投资，聚焦公司具有控制权的光伏项目投资建设。

　　新风光公告，公司间接控股股东山东能源集团有限公司决定将兖矿东华集团有限公司持有的新风光5352.96万股股份(占新风光总股本的38.25%)无偿划转至山东能源集团新能源有限公司。无偿划转实施后，公司直接控股股东由兖矿东华集团有限公司变更为山东能源集团新能源有限公司，间接控股股东仍为山东能源集团有限公司，实控人仍为山东省国资委。

　　中国国航601111）披露5月主要运营数据，5月集团合并旅客周转量同比下降、环比上升。客运运力投入同比下降69.7%，环比上升34.9%；旅客周转量同比下降77.7%，环比上升37.6%；平均客座率为55.7%，同比下降19.8个百分点，环比上升1.1个百分点。

　　春秋航空披露5月主要运营数据，5月运输周转量9890.15万吨公里，同比下降69.84%；旅客周转量102290.34万人公里，同比下降71.37%；货邮周转量737.36万吨公里，同比下降34.25%。

　　中国东航600115）披露5月主要运营数据，5月公司客运运力投入同比下降78.08%；旅客周转量同比下降82.36%；客座率为60.79%，同比下降14.77个百分点。

　　百利科技603959）公告，公司与四川海创尚纬新能源科技有限公司签订了《四川海创尚纬新能源科技有限公司海创尚纬年产4万吨动力储能电池负极材料一体化项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)合同》。合同金额13.73亿元，占公司最近一年经审计营业收入的131.83%。

　　亚宝药业600351）公告，公司收到澳大利亚人类研究伦理委员会签发的批准YBSW015注射液开展I期临床试验的临床试验伦理许可，并已向澳大利亚药品管理局进行临床试验备案。YBSW015注射液为一种抗新冠病毒双特异性中和抗体药物。

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